大连热电重组方案出炉,拟以101.53亿元购入康辉新材全部股权


两个月前,康辉新材“借壳”大连热电一事一经披露,后者一度走出7个涨停。9月11日,相关重组草案出炉后,大连热电股价再度涨停。
9月12日,大连电热盘中涨停,报8.12元/股。
消息面上,9月11日,大连热电最新披露的《交易草案》显示,其拟以6.52亿元的价格向大连洁净能源集团有限公司(以下简称“洁净能源集团”)出售全部资产及负债,同时以101.53亿元的交易作价,通过向恒力石化、江苏恒力化纤股份有限公司(以下简称“恒力化纤”)发行股份的方式购买康辉新材100%股权,并募集配套资金。
草案显示,大连热电拟向洁净能源集团出售截至评估基准日之全部资产及负债,拟出售资产交易对方以现金方式支付对价。此外,大连热电拟向恒力石化、恒力化纤以发行股份购买资产的方式,购买恒力石化持有的康辉新材66.33%股权、恒力化纤持有的康辉新材33.67%股权。
同时,大连热电拟向不超过35名(含35名)特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金,募集资金总额不超过30亿元。
重组完成后,大连热电将战略性退出热电行业,康辉新材将成为大连热电全资子公司。大连热电未来将定位于新材料行业,主要业务为功能性膜材料、高性能工程塑料和生物可降解材料等新材料产品的研发、生产和销售业务。
股权上,交易完成后,大连热电将成为康辉新材的控股股东,而恒力石化成为大连热电的控股股东,恒力石化成为康辉新材的间接控股股东,最终实际控制人均是陈建华、范红卫夫妇。
其实,6月20日,恒力石化、恒力化纤就与大连热电、洁净能源集团签署《重大资产重组意向协议》。大连热电首先向洁净能源集团出售资产,接着通过发行股份的方式购买恒力石化、恒力化纤合计持有的康辉新材100%的股份,该次交易将构成大连热电重大资产重组。
如今,在康辉新材“借壳”大连热电事项已经披露具体交易细节之际,9月11日晚,范陈建华、范红卫夫妇旗下的另一家A股上市公司松发股份注入储能资产也迎来新进展。
松发股份发布了“关于筹划重大资产重组的进展公告”显示,公司正筹划以现金方式向宁波利维能购买其持有的安徽利维能不低于51%且不高于76.92%股权,交易完成后公司主营业务将在陶瓷产品的基础上新增储能锂电池业务。
除了松发股份外,陈建华、范红卫夫妇还有另一家A股上市公司,即恒力石化,该公司是PTA龙头,也是行业内首家实现“原油—芳烃、烯烃—PTA、乙二醇—聚酯新材料”全产业链一体化化工新材料的上市公司。
目前恒力石化市值1056亿元,2022年实现营业收入2223.24亿元,今年上半年恒力石化实现营业收入1094.29亿元,实现归母净利润为30.49亿元。