6月9日晚间，海光信息和中科曙光双双公告披露换股吸收合并预案。海光信息拟以0.5525:1的换股比例吸收合并中科曙光，并向特定投资者发行股份募集配套资金，两家公司股票将于6月10日开市起复牌。

本次换股吸收合并完成后，中科曙光将终止上市，海光信息将承继及承接中科曙光的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

据了解，参与本次换股的中科曙光总股本为14.63亿股，按照1:0.5525的换股比例计算，海光信息为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为8.08亿股。经计算，海光信息换股吸收合并中科曙光的成交金额为1159.67亿元。换股价格方面，海光信息的换股价格为143.46元/股，中科曙光的换股价格为79.26元/股。

值得注意的是，停牌前，海光信息总市值3164亿元；中科曙光总市值906亿元。那么中科曙光的合并吸收金额高于停牌前约254亿元，溢价达到近28%。

在此情况下，中科曙光今日开盘涨停，市值升至996.3亿元；海光信息则高开近9%。

资料显示，中科曙光成立于2006年3月，主营从事高端计算机、存储、安全、数据中心产品的研发及制造，公司实际控制人为中科院计算技术研究所。2014年11月在上交所上市，同年，中科曙光联合天津海泰科技投资、中科院计算技术研究所等共同设立海光信息，中科曙光初期持股32.10%，为后者控股股东。

而海光信息是国内头部芯片商，公司主要产品包括高端CPU通用处理器、DCU协处理器，是国产x86架构领域的代表性企业。2022年8月，海光信息在科创板上市，截至2025年一季度，中科曙光持股比例为27.96%，为海光信息的第一大股东。海光信息目前无控股股东、无实际控制人。交易完成后，海光信息仍保持无控股股东、无实际控制人的状态。

从业绩来看，2024年，海光信息实现营业收入91.62亿元，同比增长52.4%；取得归母净利润19.31亿元，同比增长52.87%。

中科曙光2024年实现营业收入131.48亿元，同比下降8.4%；取得归母净利润19.11亿元，同比增长4.1%。

两家公司成功合并后，海光信息预计将成为市值超4000亿元，营业收入超200亿元的算力“航母”。