路特斯科技今年融资8.7亿美元,投前估值55亿美元

2023-11-28 瞿梦微
21408
路特斯科技今年融资8.7亿美元,投前估值55亿美元

极氪才刚向美国证券交易委员会(SEC)公开提交了IPO招股书,如今作为吉利旗下豪华跑车品牌,并且已经确定将通过SPAC方式赴美IPO的路特斯科技又披露了其融资新进展。

11月28日,豪华电动汽车制造商路特斯科技有限公司宣布,公司在按计划完成与L Catterton Asia Acquisition Corp(LCAA)业务合并,今年已通过公共股权私募投资(PIPE)及可转换债券签署完成总额约8.7亿美元的融资承诺协议。


即在2023年4月28日路特斯科技宣布获得约1.2亿美元融资之后,公司近期再获约7.5亿美元融资承诺。所有融资协议均依照55亿美元的投前估值签署。投资者在合并交易完成后将获得公开发行的股票(受适用证券法的转售限制),不考虑LCAA现有股东持股,路特斯科技流通股比例预计将增加至超过19%。


据了解,LCAA是一家在纳斯达克上市的特殊目的收购公司,隶属于管理规模超过340亿美元的全球领先的消费品私募投资公司L Catterton。


路特斯科技为一家老牌豪华跑车企业,与来自英国的路特斯与保时捷和法拉利并列为世界三大跑车品牌。2017年6月,吉利控股与马来西亚DRB-HICOM集团签署协议,收购前者持有的宝腾汽车49.9%的股份,收购路特斯集团51%的股份。2021年8月31日,路特斯科技正式成立,同时,其全球总部迁至武汉。按照规划,到2026年路特斯将推出4款全新车型,包括SUV、纯电轿跑、跨界车型等。


而就在正式成立不到两年之时,今年1月31日,路特斯科技就披露了上市的想法,根据安排,公司和特殊目的收购公司LCAA 达成最终并购协议,约定双方在合并完成后赴纳斯达克上市,预计2023年下半年完成合并。届时新公司将保留路特斯科技名称,股票代码“LOT”,估值54亿美元。


彼时,路特斯科技方面表示,这笔合并交易所募集的款项将被用于加速产品创新、开发新一代汽车技术、拓宽全球分销网络,以及企业日常经营。


10 月 20 日,中国证监会公布境外发行上市备案补充材料要求公示,对 Lotus Technology Inc.(即路特斯,Lotus)提出出具补充材料要求,包括股权架构、股东信息、经营独立性、分拆上市等问题。


根据市场消息,路特斯科技将于12月完成并购交易,这意味着,其登陆纳斯达克指日可待。值得一提的是,这还进一步意味着,吉利资本版图再扩容。据悉,11月10日,吉利自主新能源品牌极氪汽车也正式向美国证券交易委员会(SEC)公开提交了IPO招股书。




猜你喜欢 更多>>