“十倍牛基”易方达中小盘更名,投资范围将扩大至港股

2021-07-30 马如斐
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“十倍牛基”易方达中小盘更名,投资范围将扩大至港股

成立了13年的易方达中小盘基金于今年2月24日起暂停申购,五个月后,易方达宣布拟变更该基金名称为“易方达优质精选”,并在投资A股的基础上计划增持港股。

7月30日,易方达发布公告称,计划召开持有人大会,审议变更易方达中小盘基金名称和投资范围等事项。


公告信息显示,基金名称由“易方达中小盘混合基金”拟变更为“易方达优质精选混合基金”,张坤将继续担任基金经理,持有人原持有的基金份额保持不变,基金份额的持有时间延续计算。基金投资范围方面,在保持和延续易方达中小盘基金核心投资理念的基础上,除投资于A股外,还将投资范围扩大至投资港股。


据悉,该基金投资组合比例相应调整为:股票(含普通股、优先股、存托凭证等)资产占基金资产的比例为60%-95%;A股占股票资产的比例为50%-100%,港股占股票资产的比例为0-50%,其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%,港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。


事实上,在张坤现任管理的四只股票中,除易方达中小盘外,均有港股持仓。而易方达中小盘此后将如何进行港股的配置,从其管理的其他几只基金的港股持仓中,可以找到一些答案。


其管理的易方达亚洲精选股票基金,是主投香港市场的QDII基金,该基金前十大重仓股中,有九只投向港股,再对比其目前在管规模最大的易方达蓝筹精选的持仓后不难发现,港交所、腾讯控股、美团-W、招商银行等,均被张坤不断增持。今年来,多数港股大幅回调,港股中低估值的蓝筹股或是其未来目标。


天天基金网数据显示,易方达中小盘成立于2008年,最新规模为287.01亿元,张坤自2012年9月28日起接管该基金,也是张坤管理时间最久的一只。在其管理的近九年时间里,该基金回报率达622.46%,为张坤任职期间最佳回报,易方达中小盘成立以来回报率已达925.82%,而同期沪深300的涨幅为59.15%。


从此前披露的易方达中小盘二季报来看,易方达中小盘持股仓位从90%降为70%,并对投资结构做出了调整,再度减持白酒股,增加了计算机行业的配置,恒生电子现为其第三大重仓股。


目前来看,易方达中小盘前十大重仓股中有通策医疗、贵州茅台、恒生电子、华兰生物、天坛生物、美年健康、五粮液、百润股份、苏泊尔、中炬高新。


张坤现任管理规模为1344.78亿元,也是基金业第一个管理规模超千亿的基金经理,其2018年9月成立的易方达蓝筹精选,三年不到的时间里规模就增长到898.89亿元。


而作为顶流明星基金经理,张坤的投资风格也已被基民所熟知,近年来,其加大布局大消费赛道。重点“押宝”白酒业,“茅五泸”组合等白酒股长期出现在易方达中小盘的前十大重仓股名单中。其中,张坤在2013年2季度“抄底”贵州茅台,此后重仓持有了八年。


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