君实生物首发过会,系首家“新三板+H+科创板”公司

2020-03-31 范祥伸
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君实生物首发过会,系首家“新三板+H+科创板”公司

首个“新三板+H股”的科创“考生”君实生物过会,拟募集资金27亿元用于“创新药研发项目”、“君实生物科技产业化临港项目”、“偿还银行贷款及补充流动资金”。

3月30日晚间,上交所披露科创板上市委2020年第7次审议会议结果公告,同意君实生物发行上市(首发)。


君实生物本次发行的保荐机构是中国国际金融股份有限公司,保荐代表人是张韦弦、杨瑞瑜。这是中金公司2020年保荐过会的首单科创板项目。


君实生物拟登陆上交所科创板,拟募集资金27亿元,其中12亿元用于“创新药研发项目”、7亿元用于“君实生物科技产业化临港项目”、8亿元用于“偿还银行贷款及补充流动资金”。


值得一提的是,在发审委会议上,对君实生物产品结构单一等问题进行问询。近年来,君实生物一直在通过多种渠道融资。2015年,君实生物登陆新三板,之后公司实施了数起定增,累计融资额超18亿元。2018年2月,公司发可转债融资2亿元;2018年12月,君实生物又赴港IPO,融资约30亿港元。这一次,公司欲登陆科创板,再融资27亿元。


招股书显示,2016年以来,君实生物每年的研发投入都是亿元级别。2016年~2018年及2019年前三季度,公司研发投入分别为1.22亿元、2.75亿元、5.38亿元和6.14亿元。


据悉,君实生物的控股股东、实际控制人为熊凤祥、熊俊父子。本次发行前,熊俊持股比例为11.13%,熊凤祥持股比例为5.24%。熊凤祥、熊俊及其一致行动人瑞源盛本、本裕天源、上海宝盈、孟晓君、高淑芳、珠海华朴、赵云、周玉清合计持有2.17亿股股份,占君实生物股份总数的27.70%。


据悉,君实生物是一家创新驱动型生物制药公司,致力于创新药物的发现和开发,以及在全球范围内的临床研发及商业化。


据财报显示,2019 年港股君实生物实现收入 7.75 亿元,研发支出 9.46 亿元,净利润-7.44 亿元。君实生物预计,2020年1~3月,将实现营收1.5亿~2亿元,增长89.7%~153%,但仍将亏损1.98亿元~2.33亿元。


据了解,君实生物的特瑞普利单抗上市后第一年实现 7.74 亿元销售收入,取得良好开端。君实生物表示,公司研发投入较大, 特瑞普利单抗共有 14 项关键注册临床正在开展,另有 8 款产品 进入临床阶段,在研产品研发持续推进。


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