蚂蚁集团递交招股书,最新股权结构曝光!


前脚刚刚完成上市辅导,后脚就递交招股书,蚂蚁集团“A+H”上市之路如同“开挂”一般,疾速飞驰。
8月25日下午,蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股书(申报稿),并同步向港交所递交A1招股申请文件。就在前一天,证监会浙江监管局刚刚披露中金公司、中信建投均已完成对蚂蚁集团的上市辅导工作。这意味着,蚂蚁集团“A+H”上市已近在眼前。
招股文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。本次A股发行引入绿鞋机制(超额配售选择权),采用绿鞋机制发行的A股股票数量不超过本次拟发行A股股票数量的15%。
本次所募资金将全部用于公司愿景和长期战略的实施,具体投向助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新、科技的投入以及补充流动资金等。
不过,目前每股发行价格尚不确定,募资总额亦不清楚。据此前市场预测,蚂蚁集团在上海和香港两地的募资总额或高达300亿美元(约2070亿元),成为全球迄今为止规模最大的IPO。目标估值方面,市场预测蚂蚁集团在双重上市计划中的估值目标至少为2000亿美元(约1.4万亿元人民币),亦有预测具体到2250亿美元(约1.5万亿元)。若按照前述2000亿美元估值计算,马云持有蚂蚁集团市值为176亿美元(约1230亿人民币),身家将陡升至4100亿。
股权结构方面,截至目前,阿里巴巴集团通过全资子公司杭州阿里巴巴持有蚂蚁集团32.647%的股份,为第一大股东;杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)持股为29.8621%,杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙)持股为20.6556%;其他股东持股比例均不超过5%,其中,全国社会保障基金理事会持股为2.9395%,为第四大股东;中国人寿保险(集团)公司持股为1.0488%,中国太平洋人寿保险股份有限公司持股为0.7303%、新华人寿保险股份有限公司持股0.4184%。