中国核电旗下中核汇能募资75亿元,中国人寿、中信证券等7家机构“抢筹”


5月11日,中国核电与中国人寿、川投能源、浙能电力、中信证券投资、军民融合基金、珠海德擎、北京光核等7家投资者正式签订《中核汇能有限公司增资扩股协议》,通过释放中国核电持有中核汇能30%的股权,募集资金75亿元。
5月11日,中国核电与中国人寿、川投能源、浙能电力、中信证券投资、军民融合基金、珠海德擎、北京光核等7家投资者正式签订《中核汇能有限公司增资扩股协议》,通过释放中国核电持有中核汇能30%的股权,募集资金75亿元。
本次中核汇能增资扩股采用公开挂牌方式开展,共吸引19家主流机构参与摘牌,最终通过遴选方式,引入7家与中核汇能具有重大业务协同效应的产业投资者或实力雄厚的财务投资者。
增资所募资金将用于风电和光伏储备项目的开发、建设,以及储能、综合智慧能源、电力增值服务等新业务的开拓。
据5月11日发布的公告显示,七位战略投资者合计出资人民币75亿元认购中核汇能新增的66,361.7143万元注册资本,溢价部分683,638.2857万元作为中核汇能的资本公积金。中核汇能本次增资扩股完成后,中国核电占中核汇能注册资本的70%,中核汇能仍为中国核电合并报表范围内的控股子公司。
其他7位战略投资者合计占股30%。具体来看,国寿资管出资20.53亿元,占股8.21%;川投能源出资16%,占股6.4%。中信证券的投资公司出资10亿元,占股4%。
公告还表示,本次中核汇能增资扩股是中国核电促进核电核能多用途+新能源产业高质量快速发展的重大举措。有助于优化中核汇能资本结构,强化资金支持,实现优势互补,为顺利实现新能源业务发展目标奠定良好基础。同时,中核汇能增资扩股的成功证明投资者对中国核电新能源产业发展的高度认可。
值得关注的是,中信证券与中国核电再次结缘,在中国核电A股上市和2020年定增中,都有中信证券的身影。资料显示,2015年6月中国核电A股IPO上市,中信证券曾是联席保荐机构(主承销商)之一;2020年,中国核电定向增发,中信是唯一保荐券商,也是联席主承销商之一。
公开资料显示,中核汇能于2011年11月成立,于2020年由中国核电全资收购,系中国核电旗下非核新能源业务投资平台,现为中国核电非核清洁能源产业开发、建设、运营的专业化平台。
截至2021年12月底,中核汇能资产总额518.92亿元,2021年实现营业收入46.31亿元,净利润12.75亿元。截至2021年12月底,中核汇能控股在运在建新能源装机1047.18万千瓦,其中在运风电263.5万千瓦,在运光伏621.5万千瓦,在建装机192.18万千瓦,三年在运装机规模复合增长率为144.70%。