天齐锂业赴港上市获批,募资扩张“野心”再现
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6月2日晚间,天齐锂业公告,首次公开发行境外上市外资股(H股)获得中国证监会批复。天齐锂业表示,本次将发行不超过约4.25亿股境外上市外资股,每股面值1元,全部为普通股。
6月6日,天齐锂业涨停,股价报103.83元/股,总市值为1534亿。
消息面上,6月2日晚间,天齐锂业公告,首次公开发行境外上市外资股(H股)获得中国证监会批复。天齐锂业表示,本次将发行不超过约4.25亿股境外上市外资股,每股面值1元,全部为普通股。完成本次发行后,天齐锂业可到香港联合交易所主板上市,该公司也将成为深交所和港交所两地上市的公司。
据了解,天齐锂业公告启动港股IPO是在2021年9月13日,4个月后,于今年1月28日提交上市聆讯申请。据港交所披露,联席保荐人包括摩根士丹利、中金公司以及招银国际。
根据申请内容,天齐锂业拟将募集资金用于SQM剩余债务偿还以及锂盐项目扩张,包括澳大利亚奎纳纳二期和遂宁安居2万吨/年碳酸锂产能。
SQM为天齐锂业联营公司,坐拥全球最大锂盐湖SalardeAtacama,计划在2022年底之前在智利生产18万吨碳酸锂和3万吨氢氧化锂。
5月22日,天齐锂业还披露了SQM今年第一季度业绩报告,报告期内,SQM实现净利润7.961亿美元。公司表示,截至目前,公司持有SQM的A类股6255.66万股,B类股319.62万股,合计持股比例约23.02%。
据悉,这是天齐锂业第二次获证监会批准赴港上市。早在2018年3月,天齐锂业董事会就审议通过了赴港上市计划,并于同年4月的股东大会审议并通过了该次发行方案;同年8月,天齐锂业正式披露其H股招股说明书,11月9日,天齐锂业披露收到证监会核准公司发行境外上市外资股的批复。
但2019年年底至2020年,由于背负着百亿级别的巨额贷款,加上主要产品碳酸锂价格持续大幅下跌,天齐锂业资金链一度出现危机,暂停了H股的发行工作。
资料显示,天齐锂业为锂电新能源核心材料供应商,集上游锂资源储备、开发和中游锂化工产品加工为一体。目前,公司产品主要分为锂精矿和锂化合物及其衍生物两大类。截至2021年12月31日,天齐锂业合计拥有134万吨/年的锂精矿产能和4.48万吨的锂化合物及衍生品产能。
东方财富证券在此前发布的研报中表示,天齐锂业目前持有全球最大锂辉石矿山Greenbushes的26%权益以及51%包销。2021年12月31日,泰利森格林布什锂辉石矿在产锂精矿产能达134万吨/年,2022年3月,泰利森尾矿库已建成投产,可增加锂精矿产能28万吨/年,产能合计为162万吨/年,2025年,产能超过210万吨/年。
另外,在盐湖方面,除SQM的SalardeAtacama外,日喀则扎布耶盐湖一期实际产出0.7万吨品位60%左右粗制碳酸锂,计划二期1.2万吨碳酸锂项目于2023年9月份投产。

