贝恩资本“击败”招商资本,成功私有化IDC龙头秦淮数据
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8月12日,贝恩资本发文表示,以8.60美元/ADS的价格与IDC龙头秦淮数据达成了私有化最终协议。
8月12日早间,贝恩资本宣布,目前已与亚太市场超大规模数据中心运营商秦淮数据集团控股有限公司达成私有化的最终协议,以每普通股4.30美元,每ADS股8.60美元的价格,收购秦淮数据所有已发行的股份,总估值约228亿人民币。
此次收购价格较贝恩资本6月6日首次提出收购意向前一个交易日的收盘价溢价42.6%,并且较首次提出收购意向前最后30个交易日的成交量加权平均价溢价48.7%。根据此次披露的私有化价格,秦淮数据的估值约为31.6亿美元。
贝恩资本此次收购并不是一帆风顺,此前招商资本就与其展开了一场围绕秦淮数据的要约收购大战。
今年6月,秦淮数据公告称,董事会收到控股股东贝恩资本提出的初步非约束性私有化收购要约,该要约定价8美元/ADS,约为当初IPO发行估值的六成。
同一个月,招商资本也向秦淮数据提交了一份非约束性初步要约,拟以每股A类或B类普通股4.60美元现金,或每ADS股9.20美元现金收购公司已发行普通股,包括以美国存托股份代表的A类普通股。招商资本称其收购方案较贝恩资本的初步非约束性私有化提议方案溢价15%。
对于招商资本的要约收购,贝恩资本也表达出了自己的意见。今年7月,贝恩资本在发给秦淮数据的信函中表示,无意将公司实际拥有的秦淮数据任何股份出售给任何第三方,也不寻求任何替代交易,并且仍然完全致力于进行贝恩资本提案中拟定的收购。并且说明自身为秦淮数据最大股东。
从最终结果来看,作为秦淮数据大股东的贝恩资本赢得了这场收购战的胜利。
据秦淮数据公告,本次收购将在2023年四季度或2024年一季度完成。如收购完成,秦淮数据将成为一家私有控股公司,其美国存托凭证将不在美国纳斯达克交易所上市。
值得一提的是,秦淮数据距今上市不足3年,之所以为人所熟知,是因为其是字节跳动的主要数据中心服务商。数据显示,2020年、2021年及2022年,秦淮数据来自字节跳动的营收占总营收的比重分别为81.7%、83.2%及86.3%。
根据2023年第一季度财报,秦淮数据合并后的数据中心利用容量达到537MW,第一季度营业收入14.4亿元,同比增长56.8%,净利润2.53亿元,同比增长167.5%。
