8月14日晚间，昊华科技发布公告，公司拟向中国中化集团有限公司(简称中化集团)发行股份购买其持有的中化蓝天52.81%股权，向中化资产管理有限公司(简称中化资产)发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权。最终确定此次中化蓝天100%股权的交易价格为72.44亿元。

同日，昊华科技发布配套募资计划，拟向包括外贸信托、中化资本创投在内的不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过72.44亿元。

本次募集配套资金部分所发行股份的认购方包括外贸信托和中化资本创投，上述主体与上市公司均为中国中化控制的企业，因此本次交易构成关联交易。

对于本次重组，昊华科技表示，此次交易将推动上市公司与中化蓝天氟化工业务的深度整合，进一步拉升协同效应和丰富氟化工产品线，完善产业链布局。

据昊华科技与中化集团、中化资产签署的《业绩补偿协议》，若此次交易在今年底前实施完毕，交易对方承诺此次重组包括中化蓝天（母公司）在内的最终收益法定价企业及合营企业，2023-2025年应实现的净利润分别不低于1.39亿元、2.93亿元、4.43亿元；如该交易于2024年实施完毕，承诺在2024-2026年，净利润分别不低于2.93亿元、4.43亿元、6.33亿元。

据了解，本次重组意在两化合并，充分整合业务资源，从而解决旗下上市公司存在的同业竞争问题。

公开资料显示，中化蓝天主要从事涵盖含氟锂电材料、氟碳化学品等氟化学产品的研发、生产和销售，几乎涵盖整个氟化工产业链。

昊华科技主要从事高端氟材料、电子化学品、高端制造化工材料及碳减排业务等。其中中化蓝天的主营业务“高端氟材料”亦是昊华科技的核心业务之一。

公告显示，此次募集的资金，昊华科技拟围绕中化蓝天投入11个项目建设以及补充流动资金或偿还债务。具体来看，主要涉及到的产品包括VDF、PVDF等含氟聚合物，R-142b、R-113a等氟碳化学品以及锂电子电池电解液等锂电材料。

据悉，PVDF（聚偏氟乙烯）下游应用领域主要包括锂电、光伏和涂料，也是锂电池的重要辅材。据此前国信证券研报测算，锂电池对PVDF的消耗量有望于2022年超过涂料，未来五年，PVDF的使用量有望成为氟聚合物使用量的第一。

据天职国际出具的《备考审阅报告》显示，实施本次交易后，昊华科技2022年和2023年一季度的备考营业收入分别为179.04亿元和37.17亿元，比交易前分别增加97.45%和80.64%；备考归属于母公司所有者的净利润分别为19.39亿元和3.19亿元，分别较交易前增加66.51%和40.05%。