印尼华裔富商陈江和出手,拟261亿港元收购维达国际
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大股东Essity套现离场传闻流传已久,如今维达国际新主终于确定,印尼华人大亨陈江和拟261亿港元拿下公司72.62%股份。
12月15日,维达国际发布公告称,要约人Isola Castle Ltd提出以每股23.50港元的价格收购维达国际全部股份,要约价较14日收市价20.7港元溢价13.53%。假设要约获全数接纳,要约人应付的最高总额将为261.3亿港元(约合人民币238亿元)。
根据公告显示,维达国际此次涉及要约收购的股份,主要为大股东Essity所持有的6.21亿股和创始人李朝旺所持的2.53亿股,上述两方持股比例分别为51.59%和21.04%,合计占维达国际总股本的72.62%。
据了解,早在2007年,维达国际上市之前,Essity母公司爱生雅就入股维达国际,并在后来不断增持成为维达国际控股股东。2016年,爱生雅将Essity拆分出来,后者成为维达国际控股股东。
事实上,Essity早就萌生退意,今年4月26日, Essity公布,未达到长期价值创造,减低消费类纸巾业务占比。彼时,便有消息称,Essity正考虑出售大部分乃至全部维达股权。
不过市场认为,Essity的退出或与其自身财务压力相关。数据显示,2022年,其净利润下滑超过35%至55.67亿瑞典克朗。
另一方面,维达国际方面近年来的财务状况也难言理想。在2021年净利润下滑12.59%和2022年净利润下滑56.91%的情况下,今年其净利润进一步出现下滑。根据2023年7月维达国际发布的上半年业绩报告,该公司收益实现10.1%自然增长至100.7亿港元,但净利润下降81.1%至1.21亿港元,毛利也下跌18.5%至25.27亿港元。而2022年,维达国际净利润下滑56.91%;2021年净利润下滑12.59%。
尽管如此,维达国际的纸巾业务依然稳居中国内地市场和中国香港市场的领导地位。这或许也是其被印尼富豪看中的原因之一。
资料显示,收购维达国际的Isola Castle Ltd的母公司是亚太资源集团(APRIL),亚太资源集团总部设在新加坡,为全球规模最大、技术最先进、效率最高的纸浆及纸制品生产商之一。
而亚太资源集团则由陈江和家族控制,也是印尼重要财团之一金鹰集团的核心子公司。
据悉,金鹰集团此前重心多在纸浆和办公用纸等领域,生活用纸业务涉及较少。不过陈江和看好生活用纸前景,此前,陈江和在接受全球森林产品行业信息提供商采访时表示,在浆纸行业,中国是全球最大的浆纸产品生产国和消费国。中国人均生活用纸年消费量约为9.5公斤,而成熟市场是20公斤,这意味着中国市场未来增长潜力巨大。
在本次入主维达国际前,陈江河方面早有行动。公告显示,一家名为Beaumont的公司早在9月25日便通过场外交易,以每股16.14港元的价格拿下5981万股维达国际股份。该公司随后又在9月26日-9月29日、10月3日-10月31日、11月1日-11月8日多个时间区间内买入维达国际股份。
由此,Beaumont Capital Fund持有维达国际股份达7.03%。而Beaumont Capital Fund唯一股东Belinda Tanoto正是陈江和的女儿陈昱廷,同时,陈昱廷目前也是金鹰集团中国的董事长。
这意味着,交易完成后,亚太资源集团及其一致行动人合计持有维达国际约80.32%股份。
同时,若亚太资源集团此后四个月内已收购不少于90%要约股份,则亚太资源集团将强制收购剩余股份。完成强制性收购后,维达国际将成为其之全资附属公司,并将申请撤销联交所上市地位。
