8000亿锦州银行或将退市,辽宁金控拟76亿要约收购

2024-01-29 孟幻
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8000亿锦州银行或将退市,辽宁金控拟76亿要约收购

停牌一年多后,锦州银行于1月16日披露重组退市方案,国资股东辽宁金控拟超76亿元进行要约收购。


126,锦州银行公告称,该行与要约人辽宁金控联合宣布,中金公司代表要约人表示将作出自愿有条件全面现金要约,分别以按每股H1.38港元、每股内资股1.25元人民币的要约价收购所有已发行的H股和内资股。



要约获得全数接纳情况下,辽宁金控需支付的现金总额合计约76.04亿元,其中H股要约收购对应48.54亿港元,内资股对应31.46亿元人民币。



公告强调,如在H股类别股东大会上以投票表决方式对退市投出的反对票票数超过独立H股股东持有的所有H股所附票数的10%,则要约将不会成为无条件且本行将维持在联交所上市。



H股要约成为无条件并待股东于临时股东大会批准退市及独立H股股东于H股类别股东大会批准退市后,锦州银行将根据上市规则第6.12条申请退市。退市后,辽宁金控无意将锦州银行在其他市场上市,并将尽可能维持锦州银行现有业务。



对于退市原因,锦州银行,其一是因为锦州银行H股大部份时间一直处于相对较低的价格范围内,交易量也一直低迷。其二是因为锦州银行H股于2023120日公告暂停买卖并于202322日公告重大财务重组资讯。



另外,由于相关交易仍存在不确定性,银行拟继续推迟发布2023年中期财务业绩,目前上述财务业绩发布时间仍待定。



资料显示,要约人辽宁金控成立于201912月,是辽宁省财政厅100%持股的省属国有金融企业,注册资本金200亿元,截至2022年末集团合并口径资产总额3465亿元。



锦州银行成立于1997年,由锦州市15家城市信用社和锦州市城市信用合作社联社整体改制而成,2015127日于港交所上市。据2022年中报,锦州银行资产总额为8265.52亿元。



截至目前,锦州银行已发行股本约139.82亿股,其中约35.17亿H股,约104.64亿内资股。股东方面,截至20226月末,成方汇达是锦州银行单一大股东,持股比例为37.69%另外,辽宁金控、工银金融资产、信达投资、长城资产分别持有该行6.65%6.02%3.61%2.86%的股份上述五家公司为一致行动人。



据了解,近几年锦州银行“命运多舛”。



2019年,锦州银行因未能如期公布业绩报告,该行的H股和境外优先股于当年41日起停牌,同年7月,锦州银行发布公告称,在地方政府和金融监管部门的支持及指导下,引入新股东进行改革重组,即成方汇达辽宁金控等五家公司。



2023120日,因“主要股东拟对该行实施一揽子财务重组交易”锦州银行再次暂停在港交所进行买卖,锦州银行至今停牌已超一年,港股股价停在1.38港元的位置上,市值约192.9亿港元。



此外,锦州银行业绩也不如意,据该行发布的2023年度同业存单发行计划,该行2020年末、2021年末和20226月末的不良率分别为2.07%2.75%2.87%,拨备覆盖率分别为198.67%166.82%177.67%20226月末的不良率较2022年初上升0.12个百分点。



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