火电龙头华电国际停牌重组,拟注入中国华电8个主体多数股权


华电国际拟筹划资产重组事项,按照交易初步方案,将注入控股股东中国华电8个主体的多数股权,拟注入的资产集中在华南、江苏、上海地区,且主要为火电资产。同时,公司股票于7月19日开市起停牌,预计停牌不超10个交易日。
7月18日晚间,华电国际发布公告称,公司近日收到控股股东中国华电集团有限公司(简称“华电集团”)通知,拟筹划与公司有关的资产重组事项。公司股票将于7月19日开市起停牌,预计停牌不超10个交易日。
截止7月18日收盘,公司股价报6.08元/股,最新市值为621.8亿元。
此次交易,华电国际拟共计收购华电集团直接或间接所持的8个主体的多数股权。
根据公告披露,华电国际拟通过发行普通股(A股)及支付现金的方式,购买华电江苏能源有限公司80%股权、上海华电福新能源有限公司51%股权、上海华电闵行能源有限公司100%股权、广州大学城华电新能源有限公司55%股权、华电福新广州能源有限公司55%股权、华电福新江门能源有限公司70%股权、华电福新清远能源有限公司100%股权、中国华电集团贵港发电有限公司100%股权。
整体来看,以上拟注入资产集中在华南、江苏、上海地区,且主要为火电资产。从注册资本来看,华电江苏能源有限公司、中国华电集团贵港发电有限公司规模较大,注册资本超过20亿元,其余标的注册资本基本在5亿元以下。
值得一提的是,在上述并购资产中,也有部分公司主营业务涉及新能源领域。以广州大学城华电新能源有限公司为例,该公司业务范围包括水力发电、生物质能发电、核能发电、火力发电、太阳能发电、沼气发电、潮汐能发电、风力发电、地热能发电等。
本次交易对手方系华电国际的控股股东中国华电集团有限公司(简称中国华电)。
作为控股股东,中国华电持有华电国家45.17%的股权,是2002年国家电力体制改革组建的国有独资发电企业,也是国务院国资委监管的特大型中央企业、中央直管的国有重要骨干企业。公司连续11年上榜《财富》世界500强。
公开资料显示,华电国际是中国最大型的综合性能源公司之一,其主要业务为建设、经营发电厂,包括大型高效的燃煤、燃气发电机组及多项可再生能源项目。截止2023年底,公司已投入运行的控股发电企业共计45家,公司在运营的控股发电资产遍布全国十二个省、市,地理位置优越,主要处于电力负荷中心、热力负荷中心或煤炭资源丰富区域。,控股装机容量为5.84万兆瓦。
从财务指标来看,2021-2023年以及2024年一季度,华电国际实现营业收入分别约为1046.08亿元(调整后)、1070.59亿元(调整后)、1171.76亿元、309.52亿元,对应实现归属于上市公司股东的净利润分别约为-49.82亿元(调整后)、1.16亿元(调整后)、45.22亿元、18.62亿元。