爱旭股份终止发行GDR,改为定增60亿


宣布发行GDR仅五个月的时间,6月27日,光伏电池公司爱旭股份便发布了终止GDR募资的消息,根据安排,公司募资将改为定增。
6月27日晚间,爱旭股份公告,基于公司实际经营及财务情况、资金需求以及长期业务战略规划,决定终止本次境外发行全球存托凭证事项。
据悉,五个月前,爱旭股份发布了发行GDR事宜的公告,1月31日,爱旭股份筹划境外发行全球存托凭证(GDR)并申请在瑞士证券交易所挂牌上市,计划发行1.3亿股,不超过公司发行上市完成前普通股总股本的10%。
对于终止瑞交所GDR上市的原因,爱旭股份表示,考虑到国内外市场变化,基于公司实际经营及财务情况、资金需求以及长期业务战略规划,决定终止本次境外发行全球存托凭证事项。
在宣布终止发行GDR的同时,爱旭股份还披露了一份定增预案,计划发行不超过5.48亿股,募集资金总额不超过60亿元,用于义乌六期15GW高效晶硅太阳能电池项目和补充流动资金。
据悉,义乌太阳能电池项目原在今年4月份董事会和5月股东大会审议通过,原计划投资金额为76.61亿元,本次总投资增加至85.16亿(含流动资金),拟使用募投资金45亿元。
据了解,全球存托凭证(GDR)即国内上市公司通过向海外发行GDR获得融资。凭借发行GDR获取融资具有审核时间短、发行价格相对较高、募集资金用途相对灵活、转让限制较少等优势,GDR成了不少上市公司寻求融资的新途径。
和爱旭股份同处于新能源赛道的国轩高科、杉杉股份、盛新锂能、格林美、欣旺达已经发行GDR。6月以来君实生物、四川路桥、隆基绿能、三花智控等筹划GDR发行,其中,隆基绿能6月21日还更新了GDR发行预案,根据公告,其明确了募资规模总额为预计不超过人民币约199.96亿元。
不过和爱旭股份一样,选择终止GDR的上市公司也不在少数,据统计,6月以来,已有鱼跃医疗、杰瑞股份、领益智造、伯特利等公司宣布终止GDR发行。
值得关注的是,此前不久,证监会发布了GDR发行新规。今年5月,证监会发布《监管规则适用指引——境外发行上市类第6号:境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》,对GDR的定位、申请程序、规则适用、材料要求等作出规定。
有业内人士指出,新规的发行能有效“打补丁”、“堵漏洞”,旨在引导上市公司理性融资,勿滥用再融资工具。