“东北独角兽”十月稻田登陆港交所,市值超200亿港元


三轮融资过后,来自东北的大米企业、同时也是独角兽企业的十月稻田终于如愿在港交所挂牌上市。
10月12日,十月稻田集团股份有限公司(以下简称“十月稻田”)于正式登陆港交所。上市首日,公司股价一度涨超28%,截至收盘,十月稻田报每股18.84港元,较发行价上涨22.66%,总市值为201亿港元。
据悉,十月稻田此次发行价为15.36港元,募资净额为7.16亿港元。其中,十月稻田此次的最主要投资者新民天时认购1.03亿港元。
对于募集资金用途,十月稻田在招股书中表示将用于增强与供应商的合作,加强采购能力;扩建产能、升级产线、增加仓储物流覆盖地区;加深渠道覆盖并构建全渠道的销售生态体系;提升公司品牌势能等。
融资方面,2021年以来,十月稻香共获得了三次融资,投资方包括云峰基金、红杉中国、策然投资和启承资本等机构。
值得一提的是,在去年的C轮融资中,十月稻香还吸引了中东主权财富基金穆巴达拉投资公司PJSC的看好。2022年10月,穆巴达拉投资公司PJSC的间接全资附属公司MIC Capital Management 81 RSC Ltd(简称“MIC”)先是分别以约1.21亿元和2.52亿元收购了十月稻田和启承资本0.96%和2%的股权,还以2.86亿元独家投资了该公司的C轮融资。
由此,十月稻田估值在当时就由超过100亿元涨至约为145亿元人民币。
而完成三轮融资后的十月稻香便开始了冲刺上市之路。今年3月31日,公司递表冲刺港股IPO,同年4月7日在证监会备案获受理,并于5月30日获备案通知书。据港交所9月17日披露,十月稻田通过港交所上市聆讯。
股权上看,上市前,公司创始人及其亲属持股超过70%,其中王兵和赵文君夫妇持股近32%。外部股东中,启承资本持股12.49%,为十月稻香外部第一大股东;红杉中国持股5.66%,MIC持股4.9%,云锋基金持股3.4%,CMC资本持股1.81%,策然投资持股0.45%。
值得一提的是,在资本纷纷看好下,根据辽宁省科学技术厅2023年6月发布的名单,诞生于沈阳市的十月稻田成为辽宁省第一家也是唯一一家独角兽企业。
资料显示,被市场看好的十月稻田集团是厨房主食食品企业,致力于为客户提供预包装优质大米、杂粮、豆类及干货产品,旗下品牌包括十月稻田、柴火大院和福享人家。
据弗若斯特沙利文资料,以收入计算,在大米、杂粮、豆类及籽类行业综合性电商平台中,2022年十月稻田市场占有率达14.2%,是综合性电商平台上大米杂粮类销售规模最大的公司。
招股书显示,2020年至2022年,十月稻田的收入分别为23.27亿元、35.98亿元及45.33亿元;年复合增长率为39.6%。其中,十月稻田线上渠道(电商平台和线上自营店)收入占比分别为79.4%、75.5%和69.3%。
业绩上,2020年-2022年及2023年一季度净利润分别为1397.4万元、-1.73亿元、-5.64亿元及1861.3万元。期内亏损主要受上市前融资带来公允值变动影响有关,剔除这些金融工具账目变动等因素影响,经调整净利润实现了稳定增长,分别为2.21亿元、2.59亿元、3.64亿元及7789.6万元。