雅创电子拟斥资3.17亿元,全资控股欧创芯、怡海能达

2025-09-28 谢振洋
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雅创电子拟斥资3.17亿元,全资控股欧创芯、怡海能达

雅创电子拟通过发行股份及支付现金的方式购买旗下半导体公司欧创芯和怡海能达的剩余股权,实现对两家公司的100%控股。按照所有者权益进行估算,此次交易对欧创芯和怡海能达的溢价或达到433.75%以及75.68%。


9月26日,雅创电子发布公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买李永红、杨龙飞、王磊、黄琴、盛夏、张永平持有的欧创芯40%的股权,以及海能达科技、海友同创、王利荣持有的怡海能达45%的股权交易对价合计3.17亿元。本次交易完成后,欧创芯和怡海能达将成为雅创电子全资子公司。



对于本次收购,雅创电子表示:本次收购完成后,将全面深化对标的公司的管理和支持,进一步发挥协同效应。并且能够进一步提高在欧创芯、怡海能达享有的权益比例,有效增强上市公司的盈利能力。



此外,此次收购还可以优化雅创电子的资本结构,提高抗风险能力。截至2025年6月末,雅创电子资产负债率为62.26%,处于较高水平。



具体来看交易细节,经交易各方协商,欧创芯40%股权的交易价格暂定为2亿元,其中股份支付的金额预计为1.72亿元,现金支付的金额预计为2784万元;怡海能达45%股权的交易价格暂定为1.17亿万元,其中股份支付的金额预计为7959.25万元,现金支付的金额预计为3740.75万元。



经交易各方友好协商,本次发行股份购买资产的发行价格为30.68 元/股按照9月26日39.65元/股的收盘价来估算,股份发行价格折价22.62%。



公告显示,欧创芯是一家模拟芯片研发商,专注于模拟集成电路设计、研发及服务,产品在车灯后装市场领域内具备较高的市场占有率和品牌知名度,并在DC-DC 恒压产线中具有一定的竞争优势。



怡海能达是一家电子元器件行业的代理分销商和方案提供商,主营业务为电子元器件的代理分销和半导体技术研发和销售服务,取得了村田、松下、TELINK、昕诺飞等在内的全球领先电子元器件行业设计制造商的授权分销商资质。



财务数据来看,截止2025年6月30日,欧创芯怡海能达的资产总额分别为1.37亿元和2.58亿元;所有者权益分别为9367.70万元和1.48亿元。



按照所有者权益进行估算,此次交易对欧创芯怡海能达的溢价分别为433.75%以及75.68%。



业绩方面,欧创芯2023年-2025年上半年实现营业收入8523.54亿元、1.18亿元和4026.08亿元;分别取得净利润2281.71万元、4631.29万元以及1226.99万元。



怡海能达2023年-2025年上半年分别实现营业收入4.41亿元、5.18亿元和2.71亿元;分别取得净利润2275.51万元、2905.88万元以及1400.35万元。



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