云铝股份30亿定增引来景林、摩根、友邦保险等机构“抢筹”
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12月26日,云铝股份披露30亿元定增结果,财通基金、诺德基金、华夏基金、景林资产、国泰君安、JPMorgan等各路知名机构参与其中。
云铝股份获多家知名机构青睐。
12月26日晚间,云铝股份发布《云南铝业股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》(以下简称“公告”),披露定增结果,本次定增发行价格为8.83元/股,募集资金总额约为30亿元。其中,中央企业乡村产业投资基金股份有限公司获配近5亿元,中国铝业获配近3.2亿元。
从参与定增的机构名单来看,此次定增汇聚了各路知名机构参与其中,被业内人士称之为“豪华定增团”。除中央企业乡村产业投资基金股份有限公司和中国铝业外,还有财通基金、诺德基金、华夏基金等;同时,国泰君安、中国银河的认购金额均超过了2亿元,长城国瑞认购金额为1.58亿元;千亿私募景林资产旗下的两只产品合计认购约2.1亿元。此外,JPMorgan、巴克利银行和友邦保险,均认购了8000万元。
按照云铝股份目前最新11.31元的股价计算,本次参与云铝股份定增的投资者账面上已经浮盈28%。
公告显示,本次非公开发行后,公司前十大股东中,云南冶金集团股份有限公司仍为公司的第一大股东;谭瑞清新进成为公司第五大股东,持股比例为0.89%;国泰君安、银河证券、新进成为第七、第八大股东;景林资产旗下的景林丰收3号私募基金成为第十大股东,持股占比为0.42%。
云铝股份表示,本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过30亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资于云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目和补充流动资金及偿还银行贷款。公司的业务结构不会因本次发行而发生重大变化。
资料显示,云铝股份的主营业务为铝土矿开采、氧化铝生产、铝用炭素制品生产、铝冶炼及铝产品加工。近年来,其规模优势更加明显,同时其新产品对提升公司盈利能力的贡献逐步显现,产品结构持续优化。
据云铝股份三季报数据显示,其前三季度实现营业收入321.22亿元,同比上升61.47%;净利润为32.32亿元,同比增长466.69%。
股价表现方面,今年其前三季度股价震荡攀升,股价累计涨近200%,但是在9月16日实现阶段新高后,便开始快速下跌。截至目前,该股在三个多月的时间股价累计跌超48%,几近腰斩,目前该股报11.32元,总市值为392.57亿元。

