435亿港元H股配售,比亚迪创汽车业股权再融资记录

2025-03-04 许绍航
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435亿港元H股配售,比亚迪创汽车业股权再融资记录

3月4日,比亚迪股份宣布完成435亿港元H股闪电配售,创下全球汽车行业十年来规模最大的股权再融资纪录。


3月4日,比亚迪股份宣布完成超435亿港元的H股闪电配售,配售股份约1.298亿股,占总股本4.46%;配售价为335.2港元/股,较3月3日收盘价折价7.8%。



巨额的配售也使得比亚迪股价大幅波动,港股开盘即跌7.54%至336.2港元/股,截至发稿跌约6%;A股同步下挫5.6%,截至发稿跌约4%。



据悉,本次配售创下了全球汽车行业十年来规模最大的股权再融资纪录,同时也是仅次于2021年美团65.9亿美元融资的港股市场第二大闪电配售项目。



比亚迪表示本次募集资金将重点投向研发创新、海外业务拓展及补充流动资金三大领域。公司计划加速海外产能建设与渠道布局,目标在2025年将新能源汽车覆盖国家增至120个以上



此外,从投资者阵容来看,本次交易成功吸引了全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人在内的投资者参与。



其中,阿联酋Al-Futtaim家族办公室作为战略投资者参与了本次交易。资料显示,Al-Futtaim企业集团总部位于阿联酋,是当地实力最顶尖的集团之一,业务范围广泛,包括汽车、金融服务、房地产、零售和医疗保健等。



目前,Al-Futtaim是比亚迪进军阿联酋市场的重要合作伙伴,就在配售前日(3月3日),比亚迪还刚刚与Al-Futtaim在迪拜DIFC洲际酒店联合举办了新能源商用车型发布会,并发布了包括ETM6在内的四款纯电商用车。



比亚迪表示,未来,公司及Al-Futtaim企业集团计划在现有成功合作的基础上,迈入战略伙伴关系,在新能源汽车等领域深化协作。



近年来,比亚迪在业绩和销量上均实现了快速发展。销量方面,2022-2024年比亚迪汽车销量分别为186.85万辆、302.44万辆、427.21万辆,同比增长137.3%、61.8%、41.26%。



业绩方面,2022、2023年比亚迪分别实现营业收入4240.61亿、6023.15亿;实现净利润166.22亿、300.41亿。2024前三季度,比亚迪实现营业收入5022.5亿元,同比增长18.9%;实现净利润252.4亿元,同比增长18.1%。此外,以最新的业绩预告来看,比亚迪2024年预计净利润为370亿元-420亿元,同比增长23.17%-39.81%。



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